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发布于2020-05-01 09:59:23

华夏幸福商业地产潜在收益巨大,原因是:

1.吴总对新业务标准是六好:好城市、好地段、好条件、好产品、好服务、好回报;

2.公司落地的两个高办项目在各自区域比价优势巨大。2019年9月份落地的武汉长江中心地处武汉内环,位于长江主轴核心地段,紧邻地铁7号线和长江公铁隧道,地价116亿元,建筑面积120万方,楼面地价9900多元,属于底价拿地,周围房价4万多,该地块拿地成功,体现了公司杰出的执行力和无可比拟的政商关系。

南京地块位于城市中心区_秦淮区南部新城核心区域,配套成熟,周边已有两年未有土拍,优势不言而喻,占地26.9万平,建筑面积65平,楼面地价9968元,也是底价拿地。

两个落地项目比价优势巨大,体现了公司良好的治理能力和杰出的执行力,综观两市所有地产公司,能达到华夏幸福如此水平的,还没发现;

3.吴总说过,华夏幸福商业地产项目要契合股东中国平安的战略,即公司商办项目除了公开向社会出售的宅地之外,其余全部出售给中国平安,等于提前锁定了客户,省去了大额营销费用,节约了大量成本,提升了业绩,形成了公司不同于其他房地产公司的核心竞争力!!!

转载自: 600340股吧 http://600340.h0.cn
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全部评论(24

1534333103705-01 20:03
新城控股这家公司,乍一看很不错,成长性很好,报表修饰得非常漂亮,符合投资者眼中绩优股的标准。但是这公司业务大部分在二三线城市,盖吾悦广场,走的典型的重资产模式,先不说二三线城市商业地产的使用率和升值潜力究竟如何,反正公司在报表中给这些商业人为升值了,最近两年公司每年的公允价值变动收益都有20多亿,因为公司改变了会计政策,如果以成本法计价,这些吾悦广场不但不能升值,反而要每年提取折旧,这样公司每年净利润就会减少几十亿,那就全部露馅了。
1534325165505-01 19:09
新城控股以前是很看好的,只是换了个小王增加了不确定性
1534276113705-01 16:51
华夏幸福,中国平安!!!!!!
1534270192305-01 16:26
是,不管细节如何,一手园区,一手商业,在我的认识范围之内,这个公司是A股名列前茅的,何况估值水平这么低,又横盘了五年。祝好运同享。
1534132116805-01 16:19
里面肯定有很多商业形态,不是我们一下说的清楚的,反正八个核心城市的大手笔的投资开始了
1534044153805-01 16:13
靠收管理费是做不了太大的
1534340180205-01 15:18
长期来看,经营收入才是大头,商场租金是大头,这一块华夏幸福可以和平安共享
1534402168005-01 14:59
你说得对,这部分营养够丰富。
1534406165105-01 14:51
如果以成本*120%的价格卖给平安,那么拿地便宜的好处全给平安了,和华夏没什么关系。
1534048157605-01 14:03
华夏幸福的住宅要对外出售,只有商业办公才交给平安啊
1534385140305-01 13:52
具体卖给平安的价格说不准,这只是一个预估,关键是这种模式没有资金压力,不像别的地产商造出来卖不出去
1534148137305-01 12:54
新城控股的商业地产,大部分在二三线城市竞拍土地,建吾悦广场,年末以公允价值计价,不计提折旧,这样看来,财务报表看起来漂亮,但这些商业的出租率、升值潜力究竟如何,谁也搞不清楚,我感觉这家公司的雷还在后面。
1534210166005-01 12:46
住宅毛利率30~40%,这个约17%((120-100)/120=16.67%),但资金负担小外加后期管理收益。目前准确判断优劣有些难度。
1534216194305-01 12:43
回错地方了
1534369112105-01 12:42
回错了,回到楼上去了。
1534269106805-01 12:41
卖住宅的毛利率30~40%,这个有16~17%((120-100)/120=16.67%),加上公司资金负担小,还有后期收益。目前准确判断书孰优孰劣有难度。
1534295167405-01 11:41
比如修建成本100亿,通常会120亿卖给平安,还会和平安签约经营合同,以管家的身份帮平安打理资产,利益共享,这都是只赚不赔的生意,是因为和平安的特殊关系才拿得到的,这就是最值钱的轻资产模式,以后华夏不用去贷款,财务越来越会漂亮
1534075107405-01 11:05
商业和住宅地价本来就不一样,即便如此还是低了。
1534310198305-01 10:57
一家这样有两个核心竞争力的公司,估值还处于市场底部,这是资本市场之耻!!!
1534223115605-01 10:55
综观两市所有地产公司,除华夏幸福之外,还有哪家公司有如此核心竞争力?请各位仔细找!!!
1534347127205-01 10:54
产业新城巨大的护城河,商业地产巨大的成本、市场优势,是华夏幸福的两翼,想不翱翔都难!
1534216112805-01 10:51
两个项目市场销售优势巨大:1.宅地方面。两个项目均位于都市圈中心城市的各自核心区域,住房改善性需求大,高端盘热销。武汉经过疫情后,市场需求迅速复杂,四月中旬开盘的武汉天地,当天售磬,体现了巨大的市场需求。南京更是如此,日光盘常现;2.商办方便。大部分城市商业地产饱和,开发商难以出售,加上拍地承诺,只好选择自持,年末不计提折旧,选择以公允价值计价,亦即有价无市,过一天算一天,把风险和隐患掩盖住,等到合适时机暴雷。而华夏幸福不同,它的商业地产是契合保险资金的战略需要的,即提前锁定了客户,真正做到轻资产运营,公司无任何风险隐患。
1534089101305-01 10:44
卖给平安得看毛利水平如何才可判断好坏
1534268189905-01 10:35
两个落地商办项目成本优势巨大:1.都是底价拿地。能连续做到在重要城市的核心区域底价拿地的房地产公司,仅华夏幸福一家,别无分店;2.两个项目在各自区域比价优势巨大,主帖已有分析。
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名称 最新 涨跌 换手 十日
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公司简介

公司名称:华夏幸福

股票代码:sh600340

市场类型:主板

上市日期:日

所属行业:区域地产

所属地区:河北

公司全称:华夏幸福基业股份有限公司

英文名称:China Fortune Land Development Co.,Ltd.

公司简介:华夏幸福公司致力于产业新城的投资、开发、建设与运营,已成长为中国领先的产业新城运营商。公司以“经济发展、社会和谐、人民幸福”的产业新城为核心产品,秉持“四个坚持”的产业新城系统化发展理念,即“坚持以绿色生态为底板,坚持以幸福城市为载体,坚持以创新驱...

注册资本:39.1亿

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